Справка 2 ндфл в 1с зуп 2.5. Бухучет инфо. Справка для сотрудников

Отвечая на вопросы наших пользователей и клиентов, сегодня мы рассмотрим процесс правильного заполнения и формирования такого достаточно распространенного документа, как справка .

Рассматривать процесс будем в конфигурации 1С Бухгалтерия Предприятия версии 8.3. Точно те же действия для формирования справки 2-НДФЛ нужно выполнить и в Зарплата и Управление Персоналом 3.0 .

Будет показана процедура формирования справки 2-НДФЛ для налоговой и отдельно процедура формирования справки 2-НДФЛ для сотрудников. Исходим из того, что база данных нашего предприятия наполнена данными и в ней и им .

Заполнение справки 2-НДФЛ для налоговой (ИФНС)

Для создания справки 2-НДФЛ для налоговой нужно, находясь на главной странице, перейти в меню «Зарплата и Кадры».

Здесь и становится доступным выбор возможным выбор вариантов формирования справки 2-НДФЛ. Т.е. для налоговой или для сотрудников.

Выбираем «2-НДФЛ для передачи в ИФНС» и попадаем в журнал документов, где хранятся сформированные ранее справки 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган. У нас, в демонстрационной базе данных журнал пуст. Стоит отметить, что если бы у нас было несколько организаций и были бы сформированные для них справки 2-НДФЛ, то отбор можно было бы выполнить выбрав организацию из выпадающего списка и установив галочку активации отбора. Также интерфейс журнала позволяет выполнить поиск по документам и печать справок.

Сгенерируем новый документ нажав на кнопку «Создать».

Заполняем нужные реквизиты. Выбираем год и указываем организацию. Некоторые обязательные реквизиты программа подставит самостоятельно на основании этих данных. Такое возможно при корректном заполнении справочника организаций и карточки выбранной организации.

Указываем вариант, определяющий вид справки. дату и номер программа подставит автоматически, при необходимости их можно редактировать.

Определяем и указываем обязательно как будет фиксироваться в налоговой наша новая справка, выбираем вид — «Исходная», «Корректирующая», «Аннулирующая». Если документ корректирующий, то внесем дополнительно и номер корректировки. Предположим, что мы делаем исходную, т.е. первоначальную справку.

Проверяем заполненные реквизиты и нажимаем кнопку «Заполнить».

Если учет настроен и ведется верно, то в результате, в табличной части будет сформирован список. Этот реестр сотрудников и нужен для отправки в налоговый орган. В случае попытки формирования отчета по организации или периоду, в котором не было исходных данных программа продемонстрирует предупреждение.

Теперь документ-справку можно записать и/или провести. Проверив правильность сформированных данных можно выгрузить справку в формате *.xml для последующей отправки. Нажав на кнопку «Выгрузить» мы сможем сохранить файл xml с нужным названием в папку для последующей обработки программой пересылки в ИФНС.

Также, при наличии подключения к соответствующим сервисам, можно воспользоваться возможностью проверки и отсылки реестра справок 2-НДФЛ в ИФНС через сеть Интернет.

И, наконец, можно сформированные данные вывести на печать. Для этого нужно кликнуть одноименную кнопку интерфейса.

Выберем нужный нам вариант печатной формы и программа сформирует печатный документ. В нашем случае, если выбрать печать справки, то система сгенерирует справки для каждого сотрудника из списка.

Заполнение справки 2-НДФЛ

Аналогично рассмотренному выше случаю, переходим из формы главной страницы программы по кнопке меню «Зарплата и кадры» и далее выбираем «2-НДФЛ для сотрудников».

В открывшемся журнале, также аналогично, кликаем кнопку «Создать» для формирования нового документа «Справка 2-НДФЛ для сотрудников». Отбор по организации подобен случаю со справкой для налоговой.

Теперь открылся созданный новый документ.

Вводим организацию, поля ОКТМО и ИФНС заполнятся автоматически. Произойдет это, естественно, при условии полного и правильного заполнения учетной карточки организации. Далее выбираем сотрудника.

Затем переходим к выбору варианта формирования. Выбрать можно сводное формирование и формирование в разрезе ОКАТО/КПП и ставок налога. Если выберем второй вариант, то нужно будет внимательно отредактировать заполненные автоматически ранее поля «ОКТМО» и «ИФНС».

После формирования справки выполняем проверку, нажав на соответствующей кнопке. Если в данных будут неточности, то программа сообщит об ошибке. затем, в случае необходимости, печатаем справку 2-НДФЛ для сотрудника.

Печатаем документ. Стоит отметить, что если справка будет сформирована за предыдущие периоды, то ее печатная форма будет соответствовать той форме, которая действовала на момент, указанный в периоде формирования.

Так формируются справки 2-НДФЛ в программе 1С Бухгалтерия Предприятия 8.3 и 1C Зарплата и Управление 3.0 Персоналом 8.3 .

Как правило, справки «2-НДФЛ» любому рабочему выдаются в случае увольнения, поскольку эти документы будут требовать на новом месте работы с целью занесения исходной информации. Но иногда случается так, что справки необходимы и в других случаях. Например, в банковских учреждениях в ходе получения .

В программных продуктах «1С » и «1С Бухгалтерия (8.2 8.3)» справка создается в виде документа и, конечно, ее существует возможность распечатать. В данном материале мы рассмотрим, как это можно сделать в каждом из программных продуктов.

Создание и распечатка справки «2-НДФЛ» в конфигурации под названием «1С 8.3 ЗУП 3.0»

В вышеназванной конфигурации существует возможность создания справок двух видов:

- «2-НДФЛ» для работников организации;

- «2-НДФЛ» с целью передачи в налоговые органы.

В этом случае используем демонстрационную базу данных, которая поставляется в комплекте поставки программного продукта. В этой базе уже содержатся начисления и выплаты работникам, поэтому создать нужную справку будет достаточно легко. Для тех, у кого чистая , нужно будет принять на работу работника и осуществить ему начисления заработной платы.

Поэтому начнем. Для начала зайдите в меню под названием «Налоги и взносы», после этого перейдите по ссылке с именем «2-НДФЛ для сотрудников». После сделанного вы попадете в форму списка справок. В данном окне нажмите на кнопку под названием «Создать». Обязательные для заполнения реквизиты формы подчеркнуты пунктиром красного цвета. Фактически это предприятие, работник и год, за который требуется справка.

В середине документа содержится большая клавиша под названием «Заполнить». В результате заполнения нужных реквизитов, нажмите на нее. Программный продукт заполнит данный документ:

Отметим, что документ существует возможность создать в разрезе / и ставок сводно или налога. А с целью выбора варианта существует поле с именем «Формировать». В случае выбора печати справки в разрезе ОКАТО/КПП существует необходимость в корректном заполнении соответствующего реквизита, который находится чуть ниже.

На закладке с именем «Личные данные» существует возможность изменить личную информацию работника. Если же в результате изменения данные будут отличаться от предварительно введенных (например, в случае оформления приема на работу), то программный продукт предупредит об этом пользователя. Однако даже этот документ все равно без проблем можно будет провести и распечатать.

С целью распечатки документа, необходимо будет нажать на клавишу с именем «Справка о (2-НДФЛ)». Для примера, предлагаем часть печатной формы справки:

Важно! Недавно появилась новая форма справки «2-НДФЛ», в соответствии с приказом ФНС с номером ММВ-7-11/485 @ от 30 октября 2015 года. А использовать ее нужно с 8 декабря 2015. Поэтому надо обновляться. с новыми формами справки «1С ЗУП - 3.0.25 (2.5.98)», «1С бухгалтерия - 3.0.43 (2.0.65)».

Также отметим, что в шапке документа есть такая запись как «Не для передачи в налоговый орган».

Все совершенно верно, ведь была создана справка «2-НДФЛ» для работников. А сейчас рассмотрим, как для ИФНС создать подобную справку.

Создание подобных справок обычно проводится в пункте «2-НДФЛ» с целью передачи в ИФНС в разделе с именем «Налоги и взносы».

Если вы изучаете программный продукт в демонстрационной базе данных, то нажав на клавишу в форме списка под названием «Создать», затем - кнопку «Заполнить» (перед этим необходимо заполнить все необходимые реквизиты), вы увидите список работников, а не форму, для заполнения информации по одному работнику организации.

Не удивляйтесь, все сделано правильно, так и должно быть. В случае записи документа на нажатие клавиши «Печать», вы сможете увидеть список форм для печати. Имеется в виду, что, как правило, в налоговую необходима регистрация справок. Именно в данном документе он создается и существует возможность его распечатать. Реестр добавляется к файлу, который выгружен на электронный носитель. Если вы нажмете на кнопку «Выгрузить», то сформируете и выгрузите носитель:

Если же на предприятии подключена и настроена возможность выгрузки отчетности с помощью всемирной сети, то необходимо использовать клавишу под названием «Отправить».

Печатная форма справки «2-НДФЛ» по каждому из работников организации почти не отличается от указанной выше.

После принятия справок налоговым органом, необходимо будет поставить флажок под названием «Справки принятые в налоговый орган и заархивированные». После сделанного в списке данный документ будет отмечен «галочкой».

Справка «2-НДФЛ» в программе «1С 3»

Создание и печать справок «2-НДФЛ» в этой конфигурации мало чем отличается от того же процесса в программном продукте «Зарплата и управление персоналом 3». Кажется, что этот модуль писался разработчиками «1С» одновременно для бухгалтерии и заработной платы, что, в принципе, справедливо.

В этом разделе мы лишь отметим, где именно находятся справка «2-НДФЛ» в программе «1С Бухгалтерии». Заполнение документации не должно вызывать вопросов, ведь этот процесс аналогичен вышеописанному.

Чтобы зайти в форму списка «2-НДФЛ для сотрудников», зайдите в меню под названием «Зарплата и кадры», далее на соответствующую ссылку. Чтобы создать справки ИФНС, - все то же самое.

2-НДФЛ является обязательной формой отчетности, сдавать которую нужно каждый год. В отличие от 6-НДФЛ, предполагающей предоставления финансовых сведений по организации в целом, в 2-НДФЛ они предоставляются по каждому работнику. Поскольку сдавать отчетность по форме 2-НДФЛ сотрудникам бухгалтерской службы нужно лишь раз в году, некоторые аспекты выполнения этой процедуры к концу года могут забыться, поэтому будет совсем нелишним их напомнить, что мы и сделаем в данной статье. На помощь нам придет программа « ».

Формирование годового отчета 2-НДФЛ в программе

1. Для создания справки на рабочем столе приложения переходим на вкладку «Налоги».
2. Выбираем «Справку 2-НДФЛ для передачи в ИФНС».
3. Приступаем к формированию нового документа
4. Теперь нужно выбрать налоговый период – год.
5. Далее заполняем поле «Организация».
6. Не забываем указать ответственного и вид справок, а именно «Ежегодную отчетность».

Если у компании есть обособленные подразделения, и весь год НДФЛ считался в разрезе различных ОКТМО-кодов, то для каждого кода придется формировать отдельный отчет. В этом случае необходимо будет каждый раз подставлять нужный ОКТМО.

1. Выбираем требуемый код ОКТМО.
2. Дальше нужно нажать «Заполнить», выбрав «Физ. лицами, получавшими доходы».

Данные будут внесены в справку автоматически. В находящейся слева таблице будут отражены сотрудники. Стоит выделить любого из них, как во всех остальных таблицах появится информация о полученных им доходах, произведенных вычетах и начисленном налоге.

Проверка данных

Проще всего все данные можно проверить следующим образом: вывести реестр справок на печать и произвести сверку общей суммы начисленной заработной платы и НДФЛ с отчетом, называющимся «Свод начисленной зарплаты». Во время проведения сверки нужно помнить о том, что в данных могут присутствовать начисления, не облагаемые НДФЛ.

Также необходимо обратить внимание на тот факт, что в сформированной справке отражены 3 суммы налога:

• исчисленный,
• удержанный,
• перечисленный.

В большинстве случаев они совпадают, хотя иногда суммы могут отличаться, но это далеко не всегда свидетельствует о допущенной специалистом ошибке. Для этого могут быть определенные причины, но это уже тема отдельного разговора.

Когда все суммы будут проверены и все сойдется (либо суммы будут проверены, найдены и исправлены ошибки, форма заново заполнена и новая сверка даст положительный результат), можно будет уже нажать кнопку, называющуюся «Записать файлы на диск», которую можно увидеть также внизу формы.

Программа сама проверит корректность личных данных работников, включая паспортные. При обнаружении ошибок их можно будет откорректировать на вкладке личных данных. Правда, это удобнее сделать прямо в справочнике физлиц, а на вкладке личных данных нажать на кнопку с надписью «Обновить». Если поступить по первому варианту, одни и те же исправления нужно будет вносить каждый раз во время создания отчетов.

Если в личных данных не будет найдено ошибок, программное приложение предложит пользователю выбрать каталог, куда нужно будет записать файл, содержащий 2-НДФЛ справки. Также его возможно загрузить и в другие программы, чтобы отправить в ФНС. Если компания пользуется удобным сервисом «1С-Отчетность», справки можно будет отправить прямо из программы.

Процесс формирования годовой отчетности по форме 2-НДФЛ сам по себе несложен, но, как и все остальные бухгалтерские операции, требует аккуратности и внимательного заполнения всех необходимых данных.

Как создать справку 2-НДФЛ в программе 1С Бухгалтерия 8.3?

Чаще всего справки 2-НДФЛ выдаются сотруднику при увольнении, так как их требуют на новом месте работы для занесения начальных данных. Но бывают случаи, когда она требуется и в других случаях. Например, в банках при получении кредитов.

В программах 1С ЗУП и 1С Бухгалтерия (8.2 и 8.3) справка формируется в виде документа и соответственно ее можно распечатать. Посмотрим, как это сделать в каждой из программ.

Формирование и печать справки 2-НДФЛ в конфигурации 1С 8.3 ЗУП 3.0

В данной конфигурации можно сформировать справки двух видов:

• 2-НДФЛ для сотрудников
• 2-НДФЛ для передачи в налоговые органы

Воспользуемся демонстрационной базой данных, которая поставляется в комплекте поставки программы. В ней уже имеются начисления и выплаты сотрудникам, и сформировать справку нам не составит особого труда. Тем, у кого чистая база данных, придется принять на работу сотрудника и сделать ему начисление зарплаты.

Итак, заходим в меню «Налоги и взносы», далее переходим по ссылке «2-НДФЛ для сотрудников» и попадаем в форму списка справок. В этом окне нажимаем кнопку «Создать». Реквизиты формы, которые необходимо заполнить обязательно, подчеркнуты красным пунктиром. Фактически это организация, сотрудник и год, за который нужна справка.

В середине документа находится крупная кнопка «Заполнить». После заполнения необходимых реквизитов, нажимаем на нее. Программа заполнит документ:

Заметим, что документ можно сформировать в разрезе ОКАТО/КПП и ставок налога или сводно. Для выбора варианта служит поле «Формировать». В случае выбора печати справки в разрезе ОКАТО/КПП нужно правильно заполнить соответствующий реквизит, находящийся ниже.

На закладке «Личные данные» можно отредактировать личные данные сотрудника. Если после редактирования данные будут отличаться от введенных ранее (например, при оформлении приема на работу), то программа выдаст предупреждение. Но документ все равно можно будет провести и распечатать.

Что бы распечатать документ, нужно нажать кнопку «Справка о доходах (2-НДФЛ)». Вот пример, часть печатной формы справки:

Заметим! Вышла новая форма справки 2-НДФЛ согласно приказу ФНС от 30.10.15 № ММВ-7-11/485@. Применять её необходимо с 08.12.2015.

Обратите внимание, что в шапке документа присутствует запись «Не для передачи в налоговый орган».

Все верно, ведь мы формировали справку 2-НДФЛ для сотрудников. Теперь посмотрим, как сформировать подобную справку для ИФНС.

Формирование таких справок производится в пункте 2-НДФЛ для передачи в ИФНС в разделе «Налоги и взносы».

Если вы изучаете программу в демонстрационной базе данных, то нажав кнопку в форме списка «Создать» и затем нажав кнопку «Заполнить» (предварительно заполнив все обязательные реквизиты), вы увидите вписок сотрудников, а не форму, для заполнения данных по одному сотруднику.

Не пугайтесь, так и должно быть. Если вы запишите документ и нажмете кнопку «Печать», то увидите список форм для печати. Дело в том, что в налоговую в основном (или по мимо справки) требуется реестр справок. Как раз в этом документе он формируется и можно его распечатать. Реестр прилагается к файлу, выгруженному на электронные носитель.

Чтобы сформировать и выгрузить файл, нужно нажать кнопку «Выгрузить»:

Если у организации подключена и настроена возможность выгрузки отчетности через интернет, нужно воспользоваться кнопкой «Отправить».

Печатная форма справки 2-НДФЛ по каждому из сотрудников практически не отличается от выше указанной.

После того, как справки будут приняты налоговым органом, нужно поставить флажок «Справки приняты в налоговый орган и архивированы», После этого в списке документ будет отмечен «галочкой».

Справка 2-НДФЛ в 1С Бухгалтерия предприятия 3

Формирование и печать справок 2-НДФЛ в данной конфигурации мало чем отличается от того же процесса в программе «Зарплата и управление персоналом 3». Складывается впечатление, что данный модуль писался программистами 1с одновременно для бухгалтерии и зарплаты, что, в общем-то, справедливо.

В данном разделе укажем, где находятся справка 2-НДФЛ в 1С Бухгалтерии. Заполнение документов не должно вызвать вопросов, оно аналогично вышеописанному.

Чтобы зайти в форму списка «2-НДФЛ для сотрудников», зайдем в меню «Зарплата и кадры», далее соответствующая ссылка. Для формирования справок для ИФНС все то же самое.

По материалам: programmist1s.ru

В 2018 году ФНС ввела новые коды доходов. Например, код компенсации за неиспользованный отпуск изменён с 4800 на 2013. При этом в справках за 2017 год нужно уже указывать новые коды. В видах начислений и удержаний коды обновлены начиная с версии 2.5.126.1. Однако, справка 2-НДФЛ формируется по записям регистра «НДФЛ сведения о доходах». Данные регистра остались старые и справки формируются со старыми кодами. Для Обновления данных в регистре следует либо перепровести соответствующие документы за 2017 год, либо воспользоваться функцией поиска и замены обработки «Поиск и редактирование записей НДФЛ»

Предположим, расчётчик зарплаты неверно заполнил код ОКТМО, в середине года исправил, но не везде. В конце года при заполнении справки 2-НДФЛ выяснилось, что часть документов записалась с ошибочным кодом и эти данные не попадают в отчёт.

Другой случай - у организации поменялась налоговая и код ОКТМО, а расчётчик зарплаты обнаружил только в конце года, что надо делать 2 отчёта с разными кодами.

Если документы «Перечисление НДФЛ» можно исправить и перепровести, то документы «Выписка из банка на перечисление зарплаты» можно перепровести только отменив проведение всех последующих документов.

В этой ситуации наилучшим решением для автоматического формирования отчетности по НДФЛ является исправление данных непосредственно в регистре «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ».

Обработка «Поиск и редактирование записей НДФЛ» имеет возможность отбирать данные в регистрах НДФЛ по периоду, по физическому лицу, по документу и изменять данные отдельной записи и во всех выбранных записях.

В данном случае расчётчик заполнил неверное количество нулей в коде ОКТМО. Нулей должно было быть 3, а расчётчик заполнил нулями поле до конца и вместо 45924000 получилось 45924000000. Потом исправил ошибку в карточке организации и часть документов перезаполнил и заново провёл. В конце года в регистре получилось следующая картина:

Правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню на ошибочной записи и выбираем Поиск и Замена.

В поле замена исправляем код ОКТМО на правильный и выполняем замену.